剧情：江枫与花月女从宜化宫私奔，途中生下一对双胞胎。江枫对江枫的单恋杀死了两人，并带走了一个名叫华武明（谢霆锋饰演）的婴儿。Yan Nantian带着另一个孩子Little Fish（Dicky Cheung饰）逃到了恶魔岛。十八年后，在宜华宫长大的花无眉对两位宫主百依百顺；在恶魔岛上十大反派的保护下，成年的小鱼儿精灵十分机智。武林联盟首领铁如云突然消失了。江别和（王伯昭饰）在黄山举行联盟领导人选举会议。小岛上出现了一些小鱼儿，因为它们的背景很神秘；华五岳被他的老师命令，要清理武术门派；铁如云的女儿铁心兰（范冰冰饰）跟随父亲来到黄山，三人不期而遇。心兰和花一见钟情。而小鱼儿为了救新兰，独自潜入慕容府偷取“火灵芝”，遇到了慕容深爱的小仙女（白雪饰演）。东厂主刘neneneba锡杀了铁如云，密谋谋害慕容，绑架了小仙女。他利用她的精神能量修炼了“大吸收功”。面对小仙女的惨死，小鱼儿伤心欲绝，误入毒王群英社，生命垂危。幽灵医生的女儿苏莹（袁泉饰演）站起来救了小鱼儿，并做出了承诺。。。成为贵妃的姜玉燕（杨雪饰演）无法忘记无相。由于爱和嫉妒，她与父亲密谋消除一切分歧，杀死了殷南天和新兰，并嫁给了无香和小鱼儿。从此，花无月和小鱼儿两兄弟在茫茫江湖中相互厮杀展开
